Quản lý chi tiêu và tích sản
Dịch vụ Quản lý chi tiêu và tích sản của chúng tôi sẽ giúp bạn thấu hiểu bức tranh tài chính toàn diện của mình, từ cách chi tiêu tới nguồn thu, để từ đó xây dựng một lộ trình tích sản hiệu quả.
Với dịch vụ này, bạn sẽ:
- Hiểu rõ tình hình tài chính cá nhân của mình để kiểm soát tốt hơn dòng tiền.
- Xây dựng lộ trình tích sản hiệu quả, giúp đạt được các mục tiêu tài chính theo thời gian.
- Áp dụng phương pháp quản lý chi tiêu “”3 Không”” (Không ghi chép – Không ứng dụng – Không lo lắng): đơn giản mà hiệu quả, giúp bạn kiểm soát chi tiêu mà không cần ghi chép phức tạp hay lo lắng.
Quy Trình Tư Vấn
Đánh giá sức khỏe tình hình tài chính của Khách hàng
+ Thu nhập, Chi tiêu, Tài sản & Nợ vay
+ Xác định mục tiêu tài chính, nhu cầu đầu tư, thời gian đầu tư, các kênh đầu tư phù hợp
Xây dựng danh mục đầu tư
Tư vấn phân khúc tài sản, tỷ trọng, thời điểm đầu tư và chu kỳ đầu tư
Tư vấn các Sản phẩm đầu tư
Chứng khoán, Tiền gửi, trái phiếu, vàng, ngoại tệ …
Tư vấn Bất động sản
Vùng giá, quy hoạch, pháp lý, tiềm năng tăng trưởng
Tư vấn quản trị nguồn vốn
Dành cho chủ doanh nghiệp SME
Tư vấn vay tổng quan
Kế hoạch & phương án sử dụng vốn vay (nếu cần thiết)
Tư vấn & kết nối vay chi tiết
Kế hoạch chi tiết và kết nối gói vay phù hợp
Kế hoạch tài chính 1 năm
Thành phẩm bàn giao: file trình bày chi tiết
Kế hoạch tài chính 10 năm
Nội dung: hoạch định dòng tiền và tài sản 10 năm
Tư vấn quản trị rủi ro
Xây dựng và thực hiện các kế hoạch bảo vệ tài chính
Tư vấn các vấn đề liên quan
Thuế TNCN, thừa kế, di chúc, hôn nhân, các nhu cầu liên quan đến Luật
Triển khai & đồng hành
Hỗ trợ thực hiện các khuyến nghị theo kế hoạch tài chính
Đồng hành trong 1 năm thông qua room riêng tư
Phục vụ linh động theo nhu cầu
3 giờ tư vấn theo yêu cầu
2 lần đánh giá tình hình tài chính theo nhu cầu
Tư vấn theo nhu cầu
Kiểm tra nhanh tình hình tài chính cá nhân cùng chuyên gia
3.000.000 đ
Phí tư vấn
60 phút
Tổng thời lượng
Tư vấn 1-1 cùng chuyên gia
Loại tư vấn
Nhận file Khuyến nghị sau buổi tư vấn
Kết quả
Feedback Từ Khách Hàng
