Tổng quát bức tranh tài chính thu – chi cho cá nhân

Cung cấp sơ bộ lộ trình tích sản hiệu quả cho cá nhân

Trao tay phương pháp quản lý chi tiêu 3 Không (Không ghi chép – Không ứng dụng – Không lo lắng)

Tổng quát Danh mục tài sản và tư vấn phân bổ tỷ lệ giữa các lớp tài sản trong danh mục

Nên mua Bất động sản ở đâu? Thời điểm nào?

Có nên vay, vay bao nhiêu và vay ở đâu để có lãi suất rẻ nhất?

Tổng quát các loại hình đầu tư (Bất động sản; Chứng khoán; Trái phiếu; Ngoại tệ;…) cùng hiệu suất và rủi ro

Tổng quát bức tranh tài chính – Xác định khẩu vị rủi ro

Đánh giá sức khỏe tình hình tài chính của Khách hàng

Lập Kế Hoạch Tài Chính Hưu Trí

Xây dựng danh mục đầu tư

Tư vấn quản trị rủi ro Tối Ưu Hóa Thuế

Tư vấn các vấn đề liên quan: Thuế TNCN, thừa kế, di chúc, hôn nhân, các nhu cầu liên quan đến Luật

Tổng quát cách thức để quản lý vốn lưu động

Tối ưu thuế khi đầu tư tài sản

Tối ưu hiệu suất lợi nhuận

Giải pháp tháo vốn từ hàng tồn kho

Giải pháp đầu tư phù hợp với dòng vốn doanh nghiệp vừa và nhỏ

Giải pháp đầu tư: Nên đầu tư vào đâu? Đầu tư bao nhiêu? Trong bao lâu? Rủi ro thế nào?